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数据仪表盘

¥1,283,450
本月销售额
128
新增客户
76
跟进中机会
15
待办任务

销售业绩趋势

客户转化率

作者：David | 合作邮箱：251270019@qq.com

客户信息管理

客户姓名 公司名称 邮箱 电话 状态 负责人

销售机会跟踪

销售机会列表

机会名称客户金额阶段
企业网站重构项目A科技¥150,000初步接洽
CRM系统定制B贸易¥300,000需求分析
年度维护合同C制造¥80,000方案报价
云服务器采购D集团¥220,000谈判签约

可视化销售漏斗

  • 线索
    120个
  • 初步接洽
    95个 (79%)
  • 需求分析
    60个 (63%)
  • 方案报价
    35个 (58%)
  • 赢单
    15个 (42%)

任务与日程

我的待办事项

任务内容关联客户截止日期优先级状态
给A科技发送报价单A科技2025-08-01高进行中
回访B贸易确认需求B贸易2025-08-02高未开始
准备C制造的续约合同C制造2025-08-05中未开始
内部项目启动会-2025-08-03中已完成

团队协作

最新动态

此模块用于内部沟通和信息共享，例如：

  • 李经理 将客户 "A科技" 的状态更新为 "已报价"。
  • 王销售 新增了客户 "E教育"。
  • 系统公告：本周五下午进行系统维护。

这里可以集成即时通讯、文件共享、@提及等功能，需要后端支持。